1、系统设置--标准业务对象管理--销售线索--线索转换--字段映射--编辑映射关系

第一步基本参数--选择目标对象--勾选“客户”，“联系人”和“销售机会”也可根据需要进行勾选。第二步设置条件，选填。

2、第三步映射关系，将销售线索的省、市、区字段，与客户的省、市、区字段进行映射。

3、设置完成后，返回前台看下效果。

这样，我们销售人员在进行线索转换的时候，就无需再填写一遍信息，转换效率就大大提高啦。

与此同时，如果线索的业务类型无法和客户的业务类型一一对应，也可以在后台进行设置。

场景：SS类型线索在转换时，需要再手动选择一次SS类型客户，能否默认SS类型线索就转换为SS类型客户？

1、在系统设置--标准业务对象管理--销售线索--线索转换--业务类型映射

2、勾选“是否开启业务类型映射”

3、点击“添加业务类型映射”

4、配置映射关系

5、点击“业务类型配置”

6、选择业务类型

7、设置为刚才配置好的映射关系

按以上步骤设置完成后，前台线索转换时，SS类型线索转换时默认就会转换为SS类型客户、SS类型联系人、SS类型商机，无需再手动选择一遍。

以上就是本期内容了，下期我们再见！